一文看懂火爆海外市場的家庭儲能

家庭儲能系統，又稱電池儲能系統，其核心是可充電的儲能蓄電池，通常以鋰離子或鉛酸電池為基礎，由計算機控制，在其他智能硬件及軟件的協調下實現充電和放電循環。家庭儲能系統通?？膳c分布式光伏發電相結合形成家庭光儲系統，裝機量正迎來高速增長。圖：家庭光伏儲能系統
家庭儲能系統的發展趨勢
家庭儲能系統的核心硬件設備包括電池和逆變器兩類產品。從用戶側來看，家庭光儲系統在降低電費的同時，可以消除停電對正常生活的不良影響；從電網側來看，支持統一調度的家庭儲能設備可以緩解高峰時段的用電緊張并為電網提供頻率修正。

從電池趨勢上看，儲能電池往更高容量演進。隨著居民用電量的增加，每戶帶電量逐漸提高，電池可以通過模塊化實現系統擴容，同時高壓電池成為趨勢。

從逆變器趨勢上看，適合增量市場的混合逆變器和無需接入電網的離網逆變器需求增加。

從終端產品趨勢上看，目前以分體式為主，即電池和逆變器系統搭配使用，后續逐步往一體機發展。

從區域市場趨勢看，電網結構和電力市場的不同造成不同區域的主流產品略有差異。歐洲并網模式為主，美國并離網模式較多，澳洲在探索虛擬電廠模式。
海外家庭儲能市場為什么持續增長？

受益于分布式光伏&儲能滲透率雙輪驅動，海外家庭儲能快速增長。

海外市場能源轉型迫在眉睫，分布式光伏發展已大超預期。光伏裝機方面，歐洲能源對外依存度高，局部的地緣沖突加劇了能源危機，歐洲各國紛紛上調光伏裝機預期。儲能滲透率方面，能源價格上漲促使居民用電價格上升，儲能經濟性提升，各國紛紛出臺補貼政策，鼓勵戶用儲能裝機。

以英國一戶4.68kw的光伏+沃太5.8kwh/6kw的儲能系統為例，總投資約1萬英鎊，折合單價17.61元/w。其中，光伏系統占比32%，組件3.08元/w，光伏逆變器2.56元/w。儲能系統占比35%，單價4.97元/wh。其他材料+安裝費3400英鎊，占比33%。
海外市場發展情況及市場空間

美國、歐洲、澳洲是當前戶用儲能的主要市場。從市場空間來看，預計全球2025年新增裝機58GWh。2015年全球家庭儲能年新增裝機容量僅為200MW左右，2017年以來全球裝機量增長較為明顯，每年新增裝機增長量都有明顯提高，到2020年全球新增裝機容量達到1.2GW，同比增長30%。

我們預計，假設2025年新裝光伏市場儲能滲透率15%，存量市場儲能滲透率2%，全球家庭儲能容量空間達25.45GW/58.26GWh，2021-2025年裝機能量復合增速58%。

歐美是全球最具增長潛力的市場。從出貨量來看，根據IHS Markit統計，2020年全球新增家庭儲能出貨量4.44GWh，同比增長44.2%，其中，歐洲、美國、日本和澳大利亞居于前列，占據了全球出貨量的3/4。歐洲市場中又以德國市場發展最為迅速，德國出貨量超過1.1GWh，排在世界首位，美國出貨量也超過1GWh，排名第二，日本2020年出貨量將近800MWh，遠超其他國家，位居第三。

電池和PCS是家用儲能系統的兩大部件，是家庭儲能市場最為受益的環節。根據我們測算，2025年家用儲能新增裝機25.45GW/58.26GWh，對應電池出貨58.26GWh，PCS出貨25.45GW。

預計到2025年，電池增量市場空間784億元，PCS增量市場空間209億元。因此，行業內儲能業務占比高、市場份額大、渠道布局廣、品牌力強的企業將受益。

（1）集成商，只做品牌，設備全部外采。通常外購電芯和逆變器，集成產品，以自有品牌出售，具有完善的銷售渠道和較強的品牌力,例如特斯拉、Sonnen等。

（2）逆變器廠商，單獨銷售逆變器或者外購電芯集成電池/一體機，逆變器廠商得益于在光伏逆變器行業的品牌和渠道積累，可以快速鋪開。儲能系統的核心在于逆變器對電池的控制，即逆變器和電池的通信，逆變器廠商對電力電子技術有深入的了解，更有優勢。

（3）電芯廠商，參與模式有兩種，一種是為下游品牌商供應電芯，不參與產品集成，沒有品牌露出，例如鵬輝能源、寧德時代、億緯鋰能等，電芯廠商的業務領域比較多元，應用場景豐富，一方面可以受益于家儲行業的快速增長，另一方面可以與其他業務產生協同；另一種模式是生產電池系統單獨銷售或者同時外購逆變器模塊完成硬件集成和軟件設計，例如比亞迪、派能科技。

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共享儲能商業運營前景可期